中东：金融服务快速发展

阿联酋迪拜 17 五月 2022

中东的金融服务业即将迎来令人兴奋的未来。虽然以往被人们视为官僚作风盛行，缺乏全球竞争力，但该地区的金融服务市场目前正在快速发展。“数字化”是新的流行词。中东以客户为中心并以数据为导向，正在向一个新的、充满活力和开放的、更具包容性的金融生态系统迈进。

中东 60% 的人口年龄在 25 岁及以下[1]，该地区既年轻又具有数字原生代，至少非常精通数字化。得益于数字连接，新一代消费者和企业家越来越多地融入全球文化，雄心勃勃地加入由技术驱动的发达经济体组成的国际社区。

在这种背景下，推动个人金融赋权的动力正促使银行和其他金融机构像关注产品一样关注平台[2]。与此同时，随着创业型初创企业的激增，金融科技的加速正让更多的跨行业合作刺激增长，吸引新的人才进入市场。作为这种增长潜力的一个指标，看看 Tamara 和 Tabby 就知道了。Tamara 是为中东和北非 (MENA) 地区提供服务的先买后付初创企业，2021 年启动时筹集了创纪录的 1.1 亿美元资金；而 [3]Tabby 在沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国拥有超过 110 万活跃购物者，以债务和股权形式筹集了总计超过 1.8 亿美元资金，其中 2021 年筹集了 1.5 亿美元。

尖端软件能够加快与金融机构以及金融机构之间的互动，促进更快速、更有针对性的资本流动。

随着市场整合，大规模合并已经开始，包括 2021 年沙特阿拉伯零售贷款机构 NCB 和较小的对手 Samba，或沙地英国银行 (SABB) 和 Alawwal Bank 的合并。

这个勇敢的新世界有可能彻底改变中东经济的每个阶层，从寻求新车贷款的家庭，到寻求国际发展资金的大型跨国公司。

加密货币和中央银行数字硬币正崭露头角，其中沙特阿拉伯的 STC Pay 和 Al Rajhi Bank 的 UrPay 等金融科技颠覆者建立了市场份额。与此同时，IBM 正与阿联酋和沙特阿拉伯就 Aber 项目展开合作；该项目是一个通过单一区域货币和便捷的应用程序交易平台（如 JIMCO 的 Rain，目的是推动消费者采用）来管理付款的系统。

随着这些工具和杠杆越来越多地融入全球金融主系统，人工智能 (AI) 和其他预测分析系统正在推动中东金融市场加快应对波动和机遇，利用实时数据支持实时决策。

这波数字化浪潮注定会包括银行、资产管理和保险行业，作为向银行即服务 (BaaS) 理念转变的范式的一部分。

在处于这些变革最前沿的区域市场中，埃及渴望抓住这一快速发展领域的势头，适应其自身金融服务市场的未来。

新的银行立法在 2020 年 9 月通过，从而建立了涵盖支付系统、服务和金融科技的全面监管制度。它的目的是鼓励这些重要领域的增长和创新，同时加强金融包容性，这也是政府的一个重要目标。

银行业改革被视为该国持续经济改革计划的重要支柱，为支持银行和支付行业的监管创造了强有力的框架。它还致力于支持该行业在全球范围的竞争力，帮助实现埃及的经济发展和多元化目标。

作为该国金融服务现代化计划的一部分，政府也在采取积极的行动来鼓励创新。2022 年 3 月，埃及国家银行、Banque du Caire 和 Banque Misr 推出了共同基金 NClude，以刺激该国金融科技行业达到 8,500 万美元的规模；该举措支持阿卜杜勒·法塔赫·塞西 (Abdel Fattah Al-Sisi) 总统推动新兴技术领域增长的愿望。[4]该基金组合包括 Lucky，这是一家埃及金融科技公司，提供金融便利化服务，已经获得 2,500 万美元的资金承诺。

人工智能被视为具有特别潜力，是技术驱动转型的催化剂。信息与决策支持中心 (IDSC) 的目标是确保人工智能到 2030 年至少占 GDP 的 7.7%[5]。这一举措是该国“发展之路愿景”战略的一部分，可帮助将创新技术整合到金融服务领域。IDSC 指出，在数字钱包和电子支付服务方面，埃及已经领先九个阿拉伯国家。

凭借其面向金融服务业的宏伟计划和具有复原力的经济，埃及已经证明它是阿联酋和海湾合作委员会 (GCC) 成员国投资的热门目的地。今年，阿布扎比第一银行 (FAB) 提议收购埃及最大的投资银行 EFG Hermes 的控股权，对该银行的估值为 11.8 亿美元[6]。如果收购成功，这将是 FAB 继去年收购黎巴嫩 Bank Audi 的埃及业务后，多年以来在该国的第二笔大交易。

随着充满活力的埃及市场即将取得指数级增长，我们采访了安利捷金融埃及公司 (Abdul Latif Jameel Finance Egypt) 首席执行官 Mohamed El Gazzar，了解该国金融服务市场的发展、迄今为止的业务进展以及他雄心勃勃的扩展战略。

安利捷金融埃及公司目前提供哪些类型的服务？

MEG： 我们的目标是提供创新的融资解决方案，促进并改善人们的生活质量。我们很荣幸能成为安利捷的一员，我们充分利用集团 75 年来在全球取得的成就，以及 21 年来在埃及市场的深厚知识和广泛经验。这种“全球本地化”程序是推动我们业务的命脉，点燃我们的创新力量。我们的核心价值观构成了我们组织的基础，并推动我们尊重、改进、开拓、赋权和诚信行事。我们还致力于采取以客户为中心的办法，使我们能够预测和解决客户日益增长的不断变化的需求。

安利捷金融埃及公司团队部分成员（从左至右）：产品开发团队负责人 Mohamed Ziada、高级税务会计师 Mohamed Ghanem、运营和技术主管 Ahmed El Ghandoukly、行政和采购专员 Toka Hani、高级人力资源业务合作伙伴 Amera Moawad。

凭借安利捷在中东和北非地区、欧洲和亚洲地区移动领域的丰富经验和强大的合作伙伴关系，安利捷金融埃及公司为个人和企业提供一系列自动融资解决方案。我们还提供一系列专为满足客户需求而设计的全系列消费金融产品。我们的融资解决方案服务于不同的目的，帮助顾客改善生活质量。我们的服务范围包括保险以及汽车、旅行和教育融资。我们很自豪能成为生活的推动者，为重要时刻的到达提供途径。

您如何评价公司在 2021 年的表现？

MEG： 过去的 2021 年对我们来说是了不起的一年。我们根据数字化转型战略投资了一个新的运营平台，为埃及的所有社会部门提供融资解决方案。为此，我们坚持使用先进的软件和技术来创建创新的金融服务，以简化流程，提高客户满意度和金融包容性。这一点在我们的销售业绩上得到了积极体现，销售额比去年增长 10%。我们期待在 2022 年将这一比例翻番，并将我们的客户数量翻倍。

安利捷金融埃及公司新近翻修了公司总部。由 Sherif Essam Designs 设计执行，图片来源 © Nour El Refai | www.nourelrefai.com

贵公司是否计划在 2022 年推出不同的融资解决方案？

MEG： 是的，我们计划到 2022 年底使信贷额度总数翻倍。我们的目标是通过利用最新的金融科技提供融资解决方案，覆盖整个埃及的大量客户，尤其是那些无法获得金融服务的客户，推动金融包容性，这也是 Jameel 家族愿景的关键组成部分。我们还提供创新的融资解决方案和计划，使客户能够更容易、更方便地为房屋太阳能板、物业翻新、家具、旅游、教育和健康服务等项目融资。

贵公司是否打算增加公司的股权以匹配市场拓展计划？

MEG： 我们的战略是基于我们在保持偿付能力的同时能够应对市场变化。我们目前的总股权约为 5 亿埃及镑（2,700 万美元），这让我们能够支持稳健的市场拓展战略。

贵公司是否打算在 2022 年增加市场份额？

MEG： 是的，当然，我们希望提高销售量。根据金融监管局 (FRA) 的报告，从销售方面来看，我们已经是埃及市场上最大的消费金融公司之一。我们希望在 2022 年底前跻身前 4 名之列。为了帮助做到这一点，我们的目标是到年底将客户数量翻倍。

您如何评价在提供消费金融服务方面消费金融公司和银行之间的竞争？

MEG： 埃及的市场巨大，而且仍有巨大的增长潜力。我们认为，拓展消费金融市场是对银行提供的更传统金融服务的补充。我们打算通过创新的媒介来接触客户，推出更多为满足他们的需求而量身定制的新产品。这使得更容易接触到更大的客户群体，有助于该国实现更大的金融包容性。

汽车金融一直以来都是贵公司业务的重要组成部分。汽车市场近年来表现如何？

MEG： 智能芯片产量下降引起价格通胀，导致国际危机对汽车销售造成负面影响。疫情的影响也对销售数据产生了负面影响。尽管我们预计 2022 年下半年将会有所改善，但销售仍未完全恢复。由于供应增加和利率下降，二手车销量正在上升。

您认为消费金融是否有助于政府实现其关于更大金融包容性的目标？

MEG： 消费金融是实施该国金融包容性战略和接触更大客户群体的主要工具之一。消费金融公司通常有更大的灵活性，可以吸引开罗和亚历山大等大城市以外的难以接触到的客户。这带来并有助于为提高金融包容性奠定基础。

作为增长战略的一部分，贵公司是否计划申请任何新的金融许可证？

MEG： 是的，我们准备获得保险中介许可证，因为 FRA 最近为新的应用开辟了市场。我们正在探索引入在当地市场尚未推出的优质保险产品。

我们的目标是利用最先进的技术提供这些产品，同时与当地保险公司保持合作。我们相信，除了提供健康保险服务外，这种方法还将使我们能够满足年轻人和游客等不同社会群体日益增长的需求。

我们还计划在中小企业 (SME) 领域实现增长，并努力为我们的商业合作伙伴提供独特的产品和服务。

您认为埃及消费金融市场面临的主要挑战是什么？如何才能克服这些挑战？

MEG： 金融包容性仍然是一项重大挑战。政府鼓励金融科技发展和创新的举措在这方面是积极的一步。他们应该帮助金融服务公司提高业绩，利用数字技术接触更多客户，帮助增加销售额并克服当前的一些挑战。经营成本对消费金融公司来说也是一个挑战。不过，目前正在讨论多项立法改革，以提高消费金融公司的竞争力，促进其进一步增长。我坚信埃及消费金融企业未来的前景是光明的。