电动汽车会在中东市场拔得头筹吗？

阿联酋迪拜 6 十一月 2024

全世界正在推进“绿色环保”和应对全球变暖气候危机，电动汽车 (EV) 的销量也随之迅猛增长。全球范围内，电池动力汽车的销量约占 2023 年新车销量的 20%，市场份额比五年前增加了 10 倍。[1]此外，电动汽车正在加速接管汽车行业。2023 年，电动汽车较 2022 年同比增长 35%。同时，2023 年的新电动汽车每周注册量超过十年前的全年注册量。无论我们看向哪里，朋友和邻居似乎都在以惊人的速度购买绿色汽车。

但值得注意的是：这种看法很大程度上取决于人们的居住地。2023 年注册的 1,400 万辆新电动汽车将全球库存提升至 4,000 万辆出头，但其中 90% 以上的销量来自欧洲、中国和美国的成熟交通市场。

中东、欧亚和非洲的新兴市场对电动汽车的接受仍然相对迟缓。整个中东的绿色汽车注册量占汽车总销量的不到 1%——考虑到全球对于环保交通的支持倾向，这是一个统计异常值。[2]

中东对电动汽车接受迟缓的确切原因往往集中在该地区与石油的长期关系，因为有石油这种自然资源，该地区的许多国家利用全球对化石燃料的依赖而得到发展。石油每年带给该地区超过一万亿美元的收入，而且有望从现在起到未来十年每年持续增长近 4%。[3]

然而有迹象表明，因为有阿拉伯联合酋长国经济成功的带头作用，中东对电动汽车不感兴趣的情况正在发生改变。2023 年，阿联酋注册了约 35,000 辆新电动汽车，[4]阿联酋的电动汽车销量渗透率因此提高至 3%，虽然仍然远低于全球平均水平，但远高于卡塔尔 (0.6%) 和沙特阿拉伯 (0.1%) 等海湾国家。[5]

受此鼓励，阿联酋希望到本世纪中叶，道路上一半都是电动汽车。这种热情或许具有传染性。行业观察人士预计，这种热潮将迅速蔓延至其他中东市场。全球商业咨询公司德勤预计，未来几年的中东电动汽车市场将大幅增长，到 2028 年可能达到 76.5 亿美元的价值，几乎是 2023 年 27 亿美元的三倍。[6]

那么，是什么促成了迟到但热烈的中东电动汽车市场变局，又有哪些障碍仍然阻碍着预期的绿色转型？

立法鼓励公私合力推动电动汽车发展

中东市场电动汽车销量的预期增长可归结为以下几个因素：政府出台对电动汽车有利的立法；在该地区寻求立足点的知名制造商开展竞争；合资企业为分担风险和将回报最大化而签署合作协议；以及为推动拓展电池存储解决方案而进行大规模投资。

如果没有国家层面的支持，很少有行业能够实现电动汽车这样大规模的预期增长。我们可以看到，整个中东已经启动加速电动汽车融入主流的举措。

例如，沙特阿拉伯标准组织 (SASO) 正对在公共道路上驾驶电动汽车的法规进行微调，为其更广泛的使用打开大门。与此同时，沙特公共投资基金 (PIF) 认识到未来是电力的天下，向韩国汽车巨头现代和美国可持续交通先驱 Lucid Motors 等公司投入数十亿美元，使其在沙特开启电动汽车制造事业。Lucid 的首家海外工厂于 2023 年 9 月在吉达开业，以响应沙特政府在未来十年内购买多达 10 万辆 Lucid 电动汽车的承诺。

沙特阿拉伯正在通过资助本国赞助的绿色汽车来继续推进这一倡议。红海沿岸阿卜杜拉国王经济城 (KAEC) 的富士康（鸿海科技集团）Ceer 有望到 2025 年完成首批电动轿车和 SUV 的生产和上市准备。该项目正在利用主权财富资金进行 90 亿美元的设施建设联合资助，旨在制造微芯片、电动汽车部件和相关电子产品。这样的大胆战略意在产生效益，Ceer 预计到 2034 年吸引 1.5 亿美元的外国投资，创造约 30,000 个就业机会，并为该国的 GDP 贡献约 80 亿美元。[7]

与此同时，阿联酋公路运输局 (RTA) 正在筑牢立法基础，助力覆盖全国、更加全面的充电站网络。阿布扎比的新法规首次规定了电动汽车供电设备的所有权和管理规则。

这些新法律，以及最近面向客户的电动汽车友好型定价机制，正在让该行业逐渐明朗，并促使私人投资成为更具吸引力的主张。

迪拜拥有自己的 2030 年绿色交通战略，目标是到十年后，道路上有超过 40,000 辆电动汽车行驶。政府以身作则，计划确保到 2030 年，30% 的政府所有车辆是电动或混合动力类型。推动拥有电动汽车的便利性和实用性是该战略的部分内容，迪拜因此声明，从现在开始，至少 5% 的停车位仅供低排放车辆使用。

阿联酋积极促进绿色交通，这为创造适合电动汽车的环境起到关键作用，该国在 2023 年全球电动汽车就绪指数排名中位于第七。[8]

约旦充分证明了立法的变革力量。2020 年，约旦将电动汽车进口关税税率从 25% 降至 10%，远低于对混合动力汽车 (55%) 和汽油车 (86%) 征收的税率。结果是什么？ 2023 年，乘用电动汽车销量增长近 46%，达到 23,400 辆。[9]该举措还将带来持续的好处：到 2032 年，电动汽车的年销量可能会增长至超过 40,000 辆。[10]

联合投资同样证明是明智的方法，可以分散风险和实现规模经济，尤其是对市场新手而言。

例如，阿布扎比投资公司 CYVN Holdings 已向中国电动汽车制造商蔚来投资 11 亿美元，以求刺激业务增长。全国范围内，阿联酋能源和基础设施部与瑞典电动卡车公司 Einride 合作，鼓励该地区可持续货运的发展，达成了供应 2,000 辆电动卡车和 200 辆自动驾驶卡车的协议。

邻国沙特阿拉伯的投资部与中国初创公司华人运通签署了 56 亿美元的协议，内容是在沙特领土制造和销售电动汽车。

还有一个人才和资本交叉发挥作用的例子：美国制造商 Gauss Auto 去年与巴林的 Marson Group 合作，开设了巴林首家电动汽车工厂。该工厂坐落在美国贸易区的萨勒曼工业城，将生产包括两轮车、三轮车和乘用车在内的一系列车辆。

身处这样一个充满活力的环境，主要的电动汽车国际制造商开始探索中东汽车市场不足为奇。

中国在中东电动汽车市场勇往直前

美国汽车巨头福特计划 2025 年之前在海湾地区推出自己的电动汽车系列。这个过程中，福特追随着美国 OEM 通用汽车公司的领先优势，后者于 2023 年将凯迪拉克 Lyriq、GMC Hummer EV 和雪佛兰 Bolt EUV 引入中东。但并非只有美国注意到中东电动汽车快速发展的潜力。中国是全球电动汽车行业的主导力量，其电动汽车销量占全球的 60%，不出所料，中国也主导着中东市场。

事实证明，阿联酋特别青睐中国的电动汽车，阿联酋最近加入了金砖国家政治和贸易组织，中国是该组织的创始成员，因此不难解释两国在这方面的合作。2023 年，在阿联酋推出电动汽车的中国制造商数量达到了两位数，阿联酋在中国十大汽车出口市场排名中位于第九，出货量约为 15.9 万辆。[11]

2024 年，东风汽车的子公司启辰与多位区域合作伙伴达成了一系列战略协议，极狐和创维汽车也签订了价值数十亿美元的汽车进口协议。

总部位于深圳的比亚迪汽车是另一家发展中东业务的中国电动汽车生产商。据其报告，约旦对电动汽车的兴趣激增，特斯拉和大众 ID.4 等竞争品牌电动汽车已经打开了该国对绿色交通的需求。在埃及，比亚迪的插电式混合动力汽车和电动汽车正在设法与更成熟的品牌进行有效竞争，部分策略是专注于出租车市场。

伴随着中东向电动汽车转型背后的积极势头，人们的眼光转向未来。绿色汽车制造商还需面对哪些危险？可以采取哪些措施来巩固这种振奋人心的增长？

创新的力量：电动汽车的障碍并非不可逾越

积极的宣传和向好的销量是朝着正确方向迈出的一步，但如果没有强大的支持性基础设施，中东的电动汽车革命可能无法延续早期的势头。

如果当地制造商无法采购电池来为汽车供电，或者买家面临充电选择不足的问题，他们将会抛弃新能源，重新使用化石燃料。

幸运的是，一些国家正在迅速为可持续交通筑牢基础。

今年，阿联酋宣布计划在哈伊马角经济区建造一座 40 吉瓦时的巨型工厂，用来生产半导体电池。[12]该工厂的部分资金来自美国电池制造商 Statevolt 投资的 32 亿美元。作为该地区的首个电池回收厂，其建造计划受到大力支持。该工厂是阿联酋能源和基础设施部、Lohum 和 BEEAH 集团的合作项目，每年将处理多达 3,000 吨的锂离子电池，同时对适用于储能系统的 15 兆瓦时电池进行翻新。[13]

另一方面，沙特阿拉伯已经通过工业和矿产资源部向新的电动汽车电池金属工厂和钢铁生产设施投入了数十亿美元。该项目属于旨在吸引 320 亿美元矿产投资的扩展计划，被视为与沙特阿拉伯成为中东和北非采矿和物流中心的梦想紧密相关。[14]获得投资后，该部收到来自外国公司的 100 多份勘探许可证申请。

充电站的数量也在持续增加。中东整体的电动汽车数量相对较少，车点比已经达到惊人的 6.5，远远领先全球于 15.9 的平均水平。但在这个数字下，不同国家之间的差距很大，卡塔尔的 1.8，阿联酋的 7.1，沙特阿拉伯的 10.4，这些地区的广阔前景可以使得物美价廉的充电供电设备成为必需品，而不是奢侈品。

全面充电网络的建设正在持续推进。例如，阿联酋的充电站数量已增加至 350 个，迪拜电力和水务局 (DEWA) 计划到 2025 年年底额外安装超过 1,000 个插电点。Etihad Water & Electricity 正在阿联酋北部建造一系列交流和直流充电站，由此开展一场关于电动汽车充电站的狂热运动。合作伙伴关系的力量也具有明显效用，TAQA 和 ADNOC Distribution 联合建立并运营自己的电动汽车充电站链。

沙特阿拉伯的立法者知道大多数电动汽车都是在各自的家庭进行夜间充电。《沙特电动汽车充电基础设施发展倡议》设立了到 2025 年底建造超过 50,000 个国内充电站的目标[15]。同时，沙特电力公司与日产汽车、东光高岳和东京电力公司达成在沙特全国范围内开发快速充电电动汽车站网络的协议[16]——这一点对推广电动汽车的使用至关重要。

沙特阿拉伯也热衷于展示电动汽车的充电模式如何因技术而改变。汽车服务提供商 Petromin 已成立名为 Electromin 的子公司，后者不仅负责在沙特全国范围内推出 100 个电动汽车充电点，还负责开发随附的移动应用程序，从而帮助人们规划充电模式。

约旦政府志在展示电动汽车的效率和合法性，已投资超过 10,000 个公共充电点，并且购买了数百辆特斯拉作为政府用车。

气候问题

虽然取得了这些进展，但更主要的工作仍然在于减轻人们的普遍担忧：电动汽车是否适合独特的中东环境。

电动汽车通常在较冷、较潮湿的气候中开发，而中东的气候通常炎热又干燥。一项研究表明，这些条件的确会影响电池性能，高于 35 摄氏度的温度可以减少高达 17% 的潜在行驶距离。[17]

但制造商已意识到这个问题，正在努力制定解决方案。专门设计的电动汽车部件旨在承受极端温度，冷却系统的性能也在迅速得到提升，以便延长电池寿命和协调性能水平。

人们也有所谓“里程焦虑”方面的疑虑，即电动汽车每次充电后只能行驶有限的距离。鉴于中东地区广阔而一望无际的沙漠景观，这种看法在当地的负面影响很大。然而，最新一代的电动汽车正在改变这个局面。测试表明，许多电动汽车每次充电后的行驶里程超过 500 甚至 600 英里，包括特斯拉、蔚来和 Lucid 的车型，所有这些汽车品牌都在中东占有一席之地。[18]其他几十款电动汽车已经跨过 400 英里的门槛，说明这些令人印象深刻的重大突破正在成为常规，而不是例外。

其中之一是美国加利福尼亚州 Rivian 制造的 R1T，Rivian 是一家科技初创公司，安利捷是其早期投资者。安利捷致力于在全球市场推进更可持续的交通解决方案，Jameel 家族对 Rivian 的大力支持只是其中一环。

引导中东走向电动汽车未来

人们应该拥有更清洁、更快捷、更智能的未来出行环境，可持续发展将是未来每个人的切实选择。

2023 年初，安利捷汽车成为 MG Motor （摩洛哥）、GAC Motor （埃及）和比亚迪（土耳其）的官方全国总代理，加快了其对交通出行部门的电气化追求。

最近，安利捷汽车（国际）宣布与中国巨头浙江吉利控股集团开展具有里程碑意义的合作，在全球 11 个国家/地区分销远程汽车新能源商用车，总受众超过 4.5 亿人，其中许多对远程新能源 CV 品牌来说是新市场。

远程新能源商用车集团国际营销公司总经理薛涛（左）和安利捷交通出行事业部副总裁 Jasmmine Wong（王玉平）（右）在签约仪式上。

这些合作之所以能够建立，是因为安利捷汽车有在中东、中国和北非大部分地区供应混合动力和电动汽车的传统，特别是与丰田具有长期合作伙伴关系（丰田本身是新能源汽车行业的最初领跑者）。

其他值得注意的合作伙伴关系包括雷克萨斯混合动力汽车在沙特阿拉伯、摩洛哥、土耳其和中国的长期代理关系。混合动力汽车被广泛认为是化石燃料汽车和完全由电池带动的汽车之间的必要过渡。

安利捷还投资了印度的 Greaves Electric Mobility，助力两轮和三轮电动车的销量首次超越燃油车。这项振奋人心的合作将有助于减少城市污染，并将电动交通带入更多家庭的经济范围内。

可负担问题也是安利捷金融服务事业部关注的重点，该部门于今年 6 月启动了一项新的融资计划，旨在促进电动汽车在埃及的普及。该计划通过一系列融资选项帮助潜在买家拥有价值高达 300 万埃及镑（约合 63,000 美元）的电动汽车，包括长达五年的灵活还款计划，同时也为保险和维修提供类似的交易选择。

鉴于中东的融资制度普遍不一致，并且在某些社会中缺乏宽松信贷，自由激进的融资举措大受欢迎。

至少在心理上，中东已经准备好接受电动汽车的益处。阿联酋和阿曼已经将 2050 年设定为净零排放截止时间，邻国沙特阿拉伯的目标则是 2060 年。卡塔尔和埃及正在大力规划，预计到 2030 年大幅减少重污染行业（包括交通行业）的温室气体排放。数十亿人已经投入到整个地区的电动汽车基础设施建设和推广当中，随着中东逐步使用绿色汽车，这些投资将开始收获效益。然而，因为有长期与石油和天然气打交道的文化，不得不承认到目前为止，当地销售量仍落后于更成熟市场达到的销量。为了扭转全球变暖趋势，公共和私营部门必须找到普遍原因，部署互补资产，以鼓励在中东地区迅速推出生态友好型汽车。

德勤表示，中东的汽车买家具有远见卓识，偏爱“拥有未来主义外观、机械先进、充满数字创新”的车型。[19]如果地区电动汽车市场在未来五年内实现价值增长两倍的预期，那是因为有开明的买方群体带给立法者、制造商和投资者的指导和启发。

[1] https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024/trends-in-electric-cars

[2] https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024/trends-in-electric-cars

[3] https://www.globenewswire.com/news-release/2023/10/04/2754445/0/en/Middle-East-Oil-Gas-Market-Report-Market-Size-Share-Consumption-Production-Historical-and-Forecast-Data-2019-2030.html

[4] https://rhomotion.com/news/the-middle-east-ev-market-trends-investment-and-opportunities/

[5] https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/EV-Charging-Index-Expert-insight-from-the-Middle-East.html

[6] https://www.deloitte.com/middle-east/en/our-thinking/mepov-magazine/securing-the-future/the-middle-east-goes-electric.html

[7] https://www.reuters.com/business/autos-transportation/saudi-crown-prince-launches-ceer-first-saudi-electric-vehicle-brand-2022-11-03/

[8] https://www.adlittle.com/en/insights/report/global-electric-mobility-readiness-index-gemrix-2023

[9] https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024/trends-in-electric-cars

[10] https://jordantimes.com/news/local/jordans-ev-sales-expected-spike-459-2023-report-finds

[11] https://news.cgtn.com/news/2024-03-13/Middle-East-insights-Why-is-UAE-a-target-market-for-Chinese-EVs–1rWBEXns6pG/p.html