A medida que el mundo intensifica sus esfuerzos para ser más ecológico y combatir la crisis climática del calentamiento global, las ventas de vehículos eléctricos (VE) están aumentando. A nivel mundial, los vehículos a batería representaron alrededor del 20 % de las ventas de coches nuevos en 2023, una cuota de mercado diez veces superior a la de hace solo cinco años.[1] Además, la adquisición de VE se está acelerando: en 2023 registró un aumento del 35 % con respecto a 2022. En 2023 se matricularon más VE nuevos por semana que en todo un año hace una década. Mire donde mire, parece que sus amigos y vecinos están comprando vehículos ecológicos a un ritmo electrizante.

Eso sí, esta percepción depende mucho de dónde resida. Los 14 millones de VE nuevos matriculados en 2023 han elevado las existencias globales a algo más de 40 millones de vehículos, pero más del 90 % de estas ventas fueron en los mercados de movilidad maduros de Europa, China y Estados Unidos.

En los mercados emergentes de Oriente Medio, Eurasia y África, la adopción de los VE se ha mantenido comparativamente lenta. En Oriente Medio, las matriculaciones de vehículos ecológicos representan menos del 1 % de las ventas totales de coches, un porcentaje atípico si tenemos en cuenta la actual preferencia global por el transporte ecológico.[2]

El motivo principal detrás de la lenta aceptación de los VE en Oriente Medio es la larga relación con el petróleo, el recurso natural que ha hecho que muchos países de la región se enriquecieran debido a la dependencia global de los combustibles fósiles. Cada año, el petróleo genera unos ingresos de más de un billón de USD en la región y se prevé que continúe creciendo casi un 4 % anual hasta finales de la década.[3]

Sin embargo, hay indicios que apuntan a un cambio en la popularidad de los VE en Oriente Medio, fomentado por la historia de éxito económico de los Emiratos Árabes Unidos. En 2023, en EAU se matricularon alrededor de 35 000 VE nuevos, lo que aumentó la tasa de penetración de las ventas de VE en EAU hasta el 3 %. Esta cifra sigue siendo considerablemente más baja que la media global, pero es significativamente más alta que en otros estados del Golfo, como Catar (0,[4]6 %) y Arabia Saudí (0,1 %).[5]

Animados por esto, en EAU esperan que la mitad de todos los vehículos de sus carreteras sean eléctricos para mediados de siglo. Ese entusiasmo podría ser contagioso. Los observadores del sector esperan que este optimismo se extienda rápidamente a otros mercados de Oriente Medio. Deloitte prevé que el mercado de VE de Oriente Medio experimentará un crecimiento drástico en los próximos años, alcanzando potencialmente un valor de 7650 millones de USD para 2028, casi el de los 2700 millones de USD de 2023.[6]

Entonces, ¿qué está impulsando este anhelado cambio en el mercado de los VE en Oriente Medio y qué obstáculos siguen impidiendo la tan esperada transición ecológica?

La legislación fomenta el impulso público-privado para los VE

El auge de las ventas de VE previsto en los mercados de Oriente Medio puede atribuirse a varios factores: la introducción de legislaciones que fomentan el uso de VE por parte de los gobiernos, la competencia entre grandes fabricantes que buscan una posición firme en la región, el establecimiento de agrupaciones empresariales para compartir riesgos y maximizar las recompensas, así como las ambiciosas inversiones para financiar la expansión de las soluciones de almacenamiento de baterías.

Pocos sectores podrían lograr las trayectorias ascendentes previstas para los VE sin apoyo a nivel estatal. En todo Oriente Medio estamos viendo iniciativas destinadas a acelerar su implantación generalizadas.

Por ejemplo, actualmente la Organización de Estándares de Arabia Saudí (SASO) está ajustando las normativas para el uso de VE en carreteras públicas, lo que fomentaría una adopción más amplia. Al mismo tiempo, el Fondo de Inversión Pública (PIF) saudí reconoce que el futuro es eléctrico y respalda a empresas, como el gigante automovilístico coreano Hyundai y el pionero en movilidad sostenible estadounidense Lucid Motors, con miles de millones de USD para que empiecen a fabricar VE en el país. En septiembre de 2023, Lucid abrió su primera fábrica en Yeda, ligada al compromiso del Gobierno saudí de comprar hasta 100 000 VE de Lucid durante la próxima década.

Arabia Saudí está aprovechando aún más la iniciativa y está financiando su propio vehículo ecológico patrocinado por el Estado. Foxconn’s (Hon Hai Technology Group) Ceer, con sede en la Ciudad Económica Rey Abdalá (KAEC), en la costa del Mar Rojo, espera que su primera flota de sedanes y SUV eléctricos comience a circular para 2025. El proyecto confía en una inversión soberana para cofinanciar unas instalaciones de fabricación de microchips, componentes para VE y dispositivos electrónicos relacionados de 9000 millones de USD. Una estrategia tan audaz debería dar sus frutos y se espera que Ceer atraiga una inversión extranjera de 150 millones de USD, cree unos 30 000 puestos de trabajo y contribuya con unos 8000 millones de USD al PIB del país para 2034.[7]

Mientras tanto, en EAU, la Autoridad de Transporte por Carretera (RTA) está sentando las bases legislativas para que haya una red de estaciones de carga más completa por todo el país. Las nuevas normativas de Abu Dabi especifican por primera vez las normas relativas a la propiedad y gestión de los equipos de suministro de VE.

Estas nuevas leyes, junto con los recientes mecanismos de fijación de precios para los clientes favorables a los VE, están aportando claridad al sector y contribuyendo a que sea más atractivo para la inversión privada.

Dubái tiene su propia estrategia de transporte ecológico para 2030 y se ha marcado como objetivo tener más de 40 000 VE en sus carreteras para finales de la década. Predicando con el ejemplo, el Gobierno pretende garantizar que el 30 % de su propia flota de vehículos sea eléctrica o híbrida para 2030. Parte de su estrategia implica hacer que poseer VE sea más cómodo y práctico. De ahí su declaración de que al menos el 5 % de todas las plazas de aparcamiento deban reservarse exclusivamente para vehículos de bajas emisiones.

La promoción activa del transporte ecológico en los EAU ha sido fundamental para crear un entorno fértil para los VE. De hecho, el país ocupa el séptimo puesto en el Índice global de preparación para la movilidad eléctrica de 2023.[8]

Jordania ha dejado claro el poder transformador de la legislación. En 2020 redujo los aranceles a la importación de VE del 25 % al 10 %, un porcentaje considerablemente más bajo que el de los coches híbridos (55 %) y de gasolina (86 %). ¿El resultado? Las ventas de VE de pasajeros aumentaron casi un 46 % en 2023, hasta alcanzar las 23 400 unidades.[9] Esta iniciativa generará beneficios continuos y podría aumentar las ventas de VE a más de 40 000 al año para 2032.[10]

Las inversiones conjuntas también están demostrando ser un método inteligente para dividir el riesgo y lograr economías de escala, especialmente para los recién llegados al mercado.

Por ejemplo, la empresa de inversión de Abu Dabi CYVN Holdings ha invertido 1100 millones de USD en el fabricante de VE chino NIO para estimular su crecimiento. A nivel nacional, el Ministerio de Energía e Infraestructura de los EAU se ha asociado con la empresa sueca de camiones eléctricos Einride para fomentar el transporte sostenible en toda la región, con un acuerdo para el suministro de 2000 camiones eléctricos y otros 200 camiones autónomos.

Al otro lado de la frontera, el Ministerio de Inversión de Arabia Saudí ha firmado un acuerdo de 5600 millones de USD con la start-up china Human Horizons para construir y vender VE en su territorio.

En otro ejemplo de fertilización cruzada de talento y capital, el fabricante estadounidense Gauss Auto se unió el año pasado al bahreiní Marson Group para abrir la primera fábrica de VE de Baréin. La fábrica, situada en la ciudad industrial de Salmán, en la zona de comercio con EE. UU., producirá una amplia gama de vehículos, incluidos vehículos de dos ruedas, triciclos y turismos.

En un entorno tan energizado, quizás no sorprenda que los principales fabricantes internacionales de VE estén empezando a explorar el mercado automovilístico de Oriente Medio.

China avanza con fuerza en los mercados de VE de Oriente Medio

El gigante estadounidense del automóvil Ford planea lanzar su propia gama de VE en la región del Golfo a más tardar en 2025. Con esta iniciativa, Ford sigue el ejemplo de General Motors, otro OEM estadounidense, que presentó Cadillac Lyriq, GMC Hummer EV y Chevrolet Bolt EUV en Oriente Medio en 2023. EE. UU. no es el único país en ver el potencial del mercado de los VE en Oriente Medio. Como era de esperar, China, líder en VE con el 60 % de las ventas mundiales, también va a la cabeza en Oriente Medio.

EAU ha demostrado ser particularmente receptivo a los VE de China, una cooperación sin duda facilitada por la reciente admisión de EAU en la organización política y comercial BRICS, de la que China es miembro fundador. El número de fabricantes chinos que lanzaron VE en los EAU se contó en decenas en 2023 y EAU ocupó el noveno puesto entre los 10 principales mercados de exportación de vehículos de China, con unas 159 000 unidades.[11]

En 2024, una filial de Dongfeng Motor llamada Venucia firmó una serie de pactos estratégicos con varios socios regionales, mientras que Arcfox y Skyworth Auto también han cerrado acuerdos de importación de vehículos por valor de miles de millones de USD.

BYD Auto, con sede en Shenzhen, es otro productor chino de VE que está aumentando su presencia en Oriente Medio. La empresa informa de un aumento del interés en Jordania, donde VE rivales como Tesla y el ID.4 de Volkswagen ya han abierto un apetito por la movilidad ecológica. En Egipto, los híbridos y los VE enchufables de BYD están logrando competir de forma eficaz con marcas más consolidadas, en parte gracias a centrarse en el mercado de los taxis.

En vista de este positivo impulso en favor de transición a los VE en Oriente Medio, las miradas están puestas en el futuro. ¿Qué obstáculos deberán superar los fabricantes de vehículos ecológicos y qué pasos podrían darse para consolidar esta trayectoria tan prometedora?

La innovación demuestra que los obstáculos de los VE no son insuperables

La publicidad positiva y las ventas saludables son pasos en la dirección correcta. No obstante, sin una infraestructura de apoyo sólida, la revolución de los VE en Oriente Medio podría no cumplir sus expectativas.

Si los fabricantes locales no pueden obtener baterías para alimentar sus automóviles, o si los compradores se enfrentan a opciones de carga inadecuadas, volverán a confiar en los modelos tradicionales impulsados por combustibles fósiles.

Por fortuna, varios países se están moviendo rápidamente para sentar las bases para la motorización sostenible.

Este año, EAU reveló planes para construir una gigafábrica de 40 GWh en la Zona Económica de Ras Al Khaimah (RAKEZ) paraproducir celdas de baterías semiconductoras.[12] La planta contará con una inversión de 3200 millones de USD del fabricante de baterías estadounidense Statevolt. Le pisa los talones a los planes para la primera instalación de reciclaje de baterías de la región. La planta, una asociación entre el Ministerio de Energía e Infraestructura de EAU, Lohum y BEEAH Group, procesará hasta 3000 toneladas de baterías de iones de litio al año, al tiempo que reacondicionará 15 MWh de baterías adecuadas para sistemas de almacenamiento de energía.[13]

A su vez, Arabia Saudí ha destinado miles de millones de USD del Ministerio de Industria y Recursos Minerales a una nueva planta de metales para baterías de VE y una planta de producción de acero. El proyecto, que forma parte de un plan más amplio para atraer una inversión de 32 000 millones de USD en el sector de los minerales, se considera una parte integral del sueño de Arabia Saudí de convertirse en el centro de minería y logística de MENA.[14] Después de la inversión, el ministerio recibió más de cien solicitudes de licencias de exploración de empresas extranjeras.

Las estaciones de carga también siguen proliferando. Dado el número comparativamente bajo de VE en la región en general, Oriente Medio ya tiene una impresionante relación de 6,5 vehículos por punto de carga, muy por delante de la media global de 15,9. Sin embargo, dentro de esta cifra hay una disparidad significativa entre los diferentes países, desde una proporción de 1,8 en Catar, hasta 7,1 en EAU y 10,4 en Arabia Saudí. Los vastos paisajes de estas áreas hacen que disponer de un suministro de cargadores generoso sea más una necesidad que un lujo.

El impulso para una red de carga completa está en curso. Por ejemplo, en EAU el número de estaciones de carga se ha ampliado a 350 y la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA) planea instalar más de 1000 puntos de conexión adicionales para finales de 2025. Asimismo, Etihad Water & Electricity está produciendo cargadores de VE que encajan en una serie de tomas de CA y CC en el norte del país. El poder de las asociaciones también está demostrando su potencia, con TAQA y ADNOC Distribution uniendo fuerzas para construir y gestionar su propia cadena de estaciones de carga de VE.

En Arabia Saudí, los legisladores saben que la mayoría de los VE se cargan en casa durante la noche. La Iniciativa para el Desarrollo de Infraestructuras de Carga de VE de Arabia Saudí tiene como objetivo que haya más de 50 000 estaciones de carga domésticas para finales de 2025[15]. Al mismo tiempo, Saudi Electric Company ha establecido un acuerdo con Nissan Motors, Takaoka Toko y Tokyo Electric Power Company para desarrollar una red de estaciones de carga rápida de VE en todo el país[16], fundamental para lograr una adopción generalizada.

Arabia Saudí también está interesada en demostrar cómo la tecnología puede transformar la carga de VE. El proveedor de servicios de automóviles Petromin ha fundado una filial, conocida como Electromin, encargada no solo de instalar 100 puntos de carga EV en todo el país, sino también una aplicación móvil asociada para ayudar a las personas a planificar sus patrones de carga.

El gobierno jordano, ansioso por demostrar la eficiencia y legitimidad de los vehículos eléctricos, ha invertido en más de 10 000 puntos de carga pública, además de comprar cientos de teslas como vehículos gubernamentales.

Preocupaciones climáticas

A pesar de estos avances, aún queda mucho trabajo por delante para eliminar los malentendidos generales sobre la idoneidad de los VE para el entorno único de Oriente Medio.

Por lo general, los VE se han desarrollado en climas más fríos y húmedos que los de Oriente Medio, donde los días calurosos y secos son la norma. Se ha demostrado que estas condiciones afectan al rendimiento de la batería, y un estudio sugiere que temperaturas superiores a 35 ºC podrían reducir la autonomía hasta en un 17 %.[17]

No obstante, los fabricantes son conscientes del problema y están trabajando duro para adaptar las soluciones. Se están diseñando componentes especializados para soportar temperaturas extremas y los sistemas de refrigeración se están mejorando apresuradamente para preservar la vida útil de la batería y armonizar los niveles de rendimiento.

También está lo que se conoce como “ansiedad por la autonomía”, es decir, la preocupación de que los VE solo puedan recorrer una distancia limitada con una sola carga. Esto es particularmente relevante en Oriente Medio, una región que se caracteriza por sus vastos e implacables paisajes desérticos. Sin embargo, la última generación de VE está empezando a disipar esta ansiedad. En las pruebas, varios VE cuentan ahora con autonomías superiores a 800 o incluso 960 kilómetros por carga, incluidos modelos de Tesla, NIO y Lucid que ya tienen presencia en Oriente Medio.[18] Varias docenas de VE han superado el umbral de 650 kilómetros, lo que demuestra que estas cifras se están convirtiendo en la norma y no son solo excepción.

Uno de ellos es el R1T, fabricado Rivian, una start-up tecnológica de California de la que Abdul Latif Jameel fue uno de los primeros inversores. El ambicioso apoyo de la familia Jameel a Rivian es solo una de las formas en que Abdul Latif Jameel contribuye a avanzar hacia soluciones de movilidad más sostenibles en mercados de todo el mundo.

Guiar a Oriente Medio hacia un futuro de VE

Las personas merecen un escenario de movilidad más limpio, rápido e inteligente: un futuro en el que la sostenibilidad sea una opción para todos.

A principios de 2023, Jameel Motors intensificó su afán de electrificar el sector de la movilidad convirtiéndose en el distribuidor nacional oficial de MG Motor en Marruecos, GAC Motor en Egipto y BYD en Turquía.

Más recientemente, Jameel Motors (internacional) anunció una colaboración de referencia con el gigante chino Zhejiang Geely Holding Group para distribuir los vehículos comerciales de nueva energía Farizon Auto en 11 países, con una población combinada de más de 450 millones, incluidos muchos mercados nuevos para la marca de vehículos comerciales de nueva energía Farizon.

薛涛 Xue Tao (izquierda), director general de Farizon New Energy Commercial Vehicle Group International Marketing Company y Jasmmine Wong (王玉平) (derecha), vicepresidenta de Movilidad de Abdul Latif Jameel, en la ceremonia de firma.

Estas alianzas se basan en la tradición de Jameel Motors de suministrar vehículos híbridos y eléctricos en gran parte de Oriente Medio, China y el norte de África y, en particular, en su larga asociación con Toyota, que marca el ritmo en el sector de vehículos de nueva energía.

Otras asociaciones notables incluyen la larga relación de distribución de coches híbridos Lexus en Arabia Saudí, Marruecos, Turquía y China. Los híbridos se consideran ampliamente como un paso necesario entre los coches de combustibles fósiles y los que funcionan completamente con baterías.

Abdul Latif Jameel también ha invertido en Greaves Electric Mobility en la India, contribuyendo a que las ventas de VE de dos y tres ruedas superasen por primera vez a sus equivalentes con motores de combustión. Esta emocionante colaboración ayudará a reducir la contaminación urbana y a lograr que la movilidad eléctrica sea asequible para más familias.

Los problemas relacionados con el precio son una prioridad para Jameel Finance, que en junio de este año lanzó un nuevo programa de financiación diseñado para promover la aceptación de los VE en Egipto. El plan ayuda a los compradores potenciales a adquirir vehículos eléctricos por un valor de 3 millones de EGP (unos 63 000 USD) a través de una gama de opciones de financiación, incluidos planes de pago flexibles de hasta cinco años, con acuerdos similares para seguros y mantenimiento.

Las iniciativas de financiación radical son bien bienvenidas, dado que los regímenes de financiación de Oriente Medio son generalmente inconsistentes y, en algunas sociedades, no es posible acceder a un crédito fácilmente.

Oriente Medio está muy preparado, al menos psicológicamente, para aprovechar los beneficios de los VE. EAU y Omán se han marcado como meta alcanzar las cero emisiones netas para 2050, mientras que la vecina Arabia Saudí tiene como objetivo 2060. Catar y Egipto planean reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores muy contaminantes, incluida la movilidad, para 2030. En Oriente Medio se han destinado miles de millones a la infraestructura y la promoción de los VE. Estas inversiones están empezando a dar sus frutos, en vista de la aceptación gradual de los vehículos ecológicos en toda la región. Sin embargo, en una cultura que ha apostado durante tanto tiempo por el petróleo y el gas, no es de extrañar que las ventas se hayan quedado rezagadas con comparación con los mercados más maduros. A fin de cambiar la tendencia del calentamiento global, los sectores público y privado deben encontrar una causa común e implementar sus activos complementarios para fomentar un avance más rápido de los vehículos ecológicos en Oriente Medio.

Las investigaciones demuestran que los compradores de coches en Oriente Medio destacan por su visión de futuro y, según Deloitte, prefieren modelos “de aspecto futurista, mecánicamente avanzados y llenos de innovaciones digitales”.[19] Si el mercado regional de VE cumple su promesa de triplicar su valor en los próximos cinco años, será porque los legisladores, fabricantes y actores financieros se guían e inspiran en las aspiraciones de un público informado.

[1] https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024/trends-in-electric-cars

[2] https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024/trends-in-electric-cars

[3] https://www.globenewswire.com/news-release/2023/10/04/2754445/0/en/Middle-East-Oil-Gas-Market-Report-Market-Size-Share-Consumption-Production-Historical-and-Forecast-Data-2019-2030.html

[4] https://rhomotion.com/news/the-middle-east-ev-market-trends-investment-and-opportunities/

[5] https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/EV-Charging-Index-Expert-insight-from-the-Middle-East.html

[6] https://www.deloitte.com/middle-east/en/our-thinking/mepov-magazine/securing-the-future/the-middle-east-goes-electric.html

[7] https://www.reuters.com/business/autos-transportation/saudi-crown-prince-launches-ceer-first-saudi-electric-vehicle-brand-2022-11-03/

[8] https://www.adlittle.com/en/insights/report/global-electric-mobility-readiness-index-gemrix-2023

[9] https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024/trends-in-electric-cars

[10] https://jordantimes.com/news/local/jordans-ev-sales-expected-spike-459-2023-report-finds

[11] https://news.cgtn.com/news/2024-03-13/Middle-East-insights-Why-is-UAE-a-target-market-for-Chinese-EVs–1rWBEXns6pG/p.html

[12] https://www.investmentmonitor.ai/news/statevolt-to-build-new-battery-cell-gigafactory-in-uae/

[13] https://rhomotion.com/news/uae-announces-first-battery-recycling-plant/

[14] https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/metals/050822-saudi-arabia-to-develop-ev-metals-steel-projects-as-part-of-32-bil-investments

[15] https://www.evcandi.com/news/saudi-arabia-launches-company-roll-out-ev-infrastructure

[16] https://www.reuters.com/article/business/saudi-electricity-signs-deal-with-japanese-firms-for-first-ev-pilot-idUSKBN1F30U1/

[17] https://info.oregon.aaa.com/aaa-study-whats-the-real-range-of-electric-vehicles

[18] https://www.evspecs.org/electric-cars-with-the-longest-range

[19] https://www.deloitte.com/middle-east/en/our-thinking/mepov-magazine/securing-the-future/the-middle-east-goes-electric.html