Fuerza motriz: los VE aceleran las ventas de vehículos nuevos

Para la mayoría de las empresas, 2020 ha sido un año para el olvido, con una presión sin precedentes sobre las ventas, los ingresos, el personal y los clientes por igual. Incluso para los sectores que han tenido la suerte de resistir los peores envites de la pandemia, ha sido un duro recordatorio de las idas y venidas de los mercados globales.

En un contexto de tanta incertidumbre económica, que un sector no solo sobreviva, sino que prospere, es algo realmente especial: una marca distintiva de una inmunidad más profunda; una señal de que el impulso se está volviendo tan convincente que prácticamente pasa a ser parte de la esencia de un producto.

Este es el motivo por el que, quizás, los vehículos eléctricos (VE) han logrado esquivar la recesión durante este difícil periodo.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que las ventas de VE crecieron a nivel global hasta superar los 3 millones durante 2020, marcando un año sin precedentes para la movilidad eléctrica, cuya cuota de mercado ha superado el 4 %.[1] Esto se traduce en un aumento del 40 % en las ventas globales desde los 2,1 millones de vehículos de 2019, lo que significa que el número de VE en carreteras de todo el mundo ya supera los 10 millones.

Para aquellos que piensan que todos los vehículos privados experimentaron un aumento de las ventas durante la pandemia porque la gente quería evitar el transporte público por miedo al contagio, se equivocan, porque las ventas totales de coches cayeron una quinta parte durante el mismo periodo.[2]

Los VE son una auténtica anomalía económica, un aviso tanto a los fabricantes de equipos originales (OEM) como a los gobiernos de que los compradores han decidido colectivamente un futuro más limpio y ecológico.

La actual cuota de mercado del 4 % es bastante impresionante, pero tan solo es el comienzo de una tendencia a más largo plazo. La consultora Deloitte prevé una tasa de crecimiento anual compuesto de las ventas de VE del 29 % a lo largo de la próxima década, el número aumentará hasta los 11,2 millones en 2025 y los 31,1 millones para 2030, y de ahí en adelante representarán un tercio de todas las ventas de coches nuevos.[3]

La tendencia es inconfundible e incesante. Pero, ¿cómo se han convertido los VE en una de las últimas historias de éxito de la industria automovilística?

¿Qué factores están impulsando el auge de los VE?

La AIE, una de las pocas organizaciones que pronosticaron con exactitud el aumento de las ventas de VE durante la pandemia, identifica varios motivos por los que el sector ha experimentado un crecimiento tan desproporcionado en los últimos años.[4]

• Un amplio apoyo político a nivel estatal en muchos mercados clave de todo el mundo
• La reducción del coste de producción de uno de los componentes clave y más caros: las baterías
• Una mayor variedad de modelos y rendimiento mejorado en todos los OEM (incluidos los recién llegados al mercado)
• Los operadores de flotas se están pasando a tecnologías más ecológicas
• Un mayor entusiasmo por los beneficios medioambientales de los VE entre los consumidores

De estos, el apoyo de las políticas gubernamentales y los paquetes de estímulos (normalmente en forma de incentivos a la compra) han demostrado ser especialmente efectivas y un catalizador más potente del comportamiento de los consumidores que los productos en sí.

Aunque las tácticas han variado de un país a otro, la estrategia general ha sido promover la compra de más VE en lugar de modelos de motor de combustión interna menos respetuosos con el medio ambiente.

Si analizamos algunos de los principales mercados, la Unión Europea ha establecido nuevos límites de emisiones de 95 g de CO₂/km para 2020-2021.

Francia tiene en vigor un plan de subsidios de 6000 € por la compra de vehículos de bajas emisiones, así como un plan de canje de coches de combustión interna de 2500 €. También espera instalar 100 000 puntos de carga de acceso público para finales de 2022.

En líneas similares, Italia y el Reino Unido han lanzado programas de incentivo a la compra (hasta 6000 € y 3500 £ respectivamente).

Alemania ha decretado que todas las gasolineras deberán disponer en el futuro de instalaciones de carga eléctrica.

El impacto de las políticas podría ser aún más dramático si los dos principales mercados, China y Estados Unidos, se sumaran a estos planes de estímulo nacional. De hecho, China redujo los subsidios disponibles para los consumidores en 2019, pero se mantienen otros incentivos. El Gobierno está invirtiendo ampliamente en infraestructura de carga y mantiene un enfoque constante de estímulo a los fabricantes chinos para que produzcan y comercialicen VE. En EE. UU., algunos estados, especialmente California, están adoptando políticas extensas de apoyo a los VE. California es, desde hace mucho tiempo, pionera global en tendencias de movilidad ecológica. En septiembre de 2020, promulgó legislación para exigir que todos los coches nuevos vendidos en el estado fueran cero emisiones para 2035, una medida que supone una prohibición de facto de la venta de vehículos nuevos con motor de combustión interna, que incluye gasolina, diésel e incluso vehículos eléctricos híbridos. Sin embargo, aún se podrá comprar y circular con coches usados que no sean cero emisiones. El nuevo decreto complementa una regulación similar anunciada en 2019 para prohibir la venta de camiones que no sean cero emisiones para 2045.

A nivel federal, el presidente Biden se ha comprometido a hacer frente a las emisiones de gases de efecto invernadero e impulsar las ventas de vehículos eléctricos. También ha prometido sustituir la flota del gobierno de unos 650 000 coches por modelos eléctricos y construir 550 000 estaciones de carga de vehículos eléctricos para forjar un futuro de energía limpia.

Muchas de las nuevas políticas de VE están resumidas en programas más generales de “recuperación de la COVID”, similares a los implementados después del colapso financiero de 2008-2009. Sin embargo, existen diferencias importantes, según la AIE[5]. En primer lugar, hay un enfoque más de potenciar la penetración de los vehículos eléctricos e híbridos. En segundo lugar, varios países consideran los vehículos eléctricos como parte de un enfoque más integrado de la movilidad, que incluye también, de forma crítica, la infraestructura de carga y el refuerzo del transporte público y opciones de movilidad no motorizadas. Esto se enmarca en el contexto más amplio de los compromisos con la transición a la energía limpia realizados antes de la crisis de la Covid-19, como el Pacto Verde de la UE[6], y, por lo general, se puede considerar que respalda otros compromisos para lograr el objetivo de cero emisiones netas a mediados de siglo.

Por muy bien recibidas que sean estas innovaciones en el ámbito político, no se les puede atribuir todo el crédito del auge de las ventas de VE. Uno de los principales motivos del aumento de su popularidad es sencillo: los consumidores cada vez son más conscientes de que los coches eléctricos son una tecnología mejor. No emiten ruido, ni contaminación, ofrecen una mejor aceleración e incluso los costes de mantenimiento son más competitivos^[7]. El principal problema en este momento es que el precio es un poco más alto, pero los costes de compra ya están bajando, gracias en gran medida a una serie de nuevos avances tecnológicos.

La tecnología que está transformando el espacio de los VE

Un vehículo eléctrico solo es útil si se puede conectar periódicamente a un punto de carga; de lo contrario, se convierte en poco más que un bonito adorno en el garaje.

Afortunadamente, las opciones de carga para los propietarios de VE se están expandiendo rápidamente.

En 2019, había unos 7,3 millones de puntos de carga en todo el mundo, de los que 6,5 millones eran cargadores domésticos privados (en casas y lugares de trabajo) y el resto en ubicaciones de fácil acceso público.[8]

Esta cifra de 7,3 millones representa un aumento del 60 % con respecto al año anterior, una tasa de crecimiento más rápida que el número de VE en todo el mundo, lo que significa más puntos de carga por vehículo: buenas noticias para los conductores con viajes que hacer y poco tiempo que perder en colas para recargar.

La Unión Europea anunció recientemente su objetivo de instalar 1 millón de cargadores públicos para 2025.[9] El Reino Unido tiene previsto invertir 1800 millones de libras esterlinas en infraestructura de recarga entre 2021 y 2025[10], con tecnologías de carga inalámbrica y puntos “desplegables” en la acera que han atraído nueva financiación, y California ha presentado propuestas para un plan de 1500 millones de dólares para impulsar el mercado de vehículos ecológicos, incluyendo 300 millones de dólares para instalar puntos de recarga eléctrica en todas las instalaciones públicas, antes de que entren en vigor las reglas de cero emisiones en 2035.

Las baterías en sí también están experimentando mejoras rápidas, como se comenta más detalladamente en este artículo de Perspectivas de Abdul Latif Jameel, un avance que está difuminando las preocupaciones de los que temían que las limitaciones de las baterías significaría que los VE solo fueran viables para trayectos cortos. Para 2030, las baterías de tamaño medio de 70-80 kWh proporcionarán una autonomía estándar de 350-400 km; suficiente, en términos reales, para recorrer la longitud del Reino Unido con una sola recarga en la ruta.[11]

La tecnología de “intercambio rápido de batería”, por la que los conductores entran en una zona automatizada para cambiar la batería agotada de su VE por una batería completamente cargada en solo unos minutos, también podría ayudar a fortalecer la confianza en los vehículos eléctricos. Parece ser que Renault está considerando introducir capacidades de intercambio de baterías, lo que reduciría significativamente los tiempos de espera en las estaciones de carga[12], mientras que a principios de año el fabricante chino de VE NIO alcanzó un hito de dos millones de cambios de baterías y planea duplicar su red en China con más de 500 estaciones de cambio de baterías en 2021[13]. 

Además de la mejora del rendimiento y la autonomía, los costes de las baterías también están disminuyendo drásticamente. Los precios de las baterías alcanzaron una media de 156 USD/kWh en 2019, frente a los más de 1100 USD/kWh de 2010, por lo que ahora son más atractivos para el consumidor.

El progreso adicional en el diseño de baterías y los sistemas de gestión térmica prometen reducir aún más los costes de los componentes del paquete y del módulo. A partir de 2030, se esperan más avances que puedan superar los límites de rendimiento actuales de las baterías de iones de litio. Las baterías de metal de litio en estado sólido, las baterías de litio-azufre, de iones de sodio o de litio-aire podrían desencadenar mejoras en el coste, la densidad y el ciclo de vida.

Estas inversiones por parte de los fabricantes inspiran una mayor confianza en los clientes respecto a la viabilidad a largo plazo del transporte personal alimentado por baterías, por lo que no es de extrañar que los VE puedan competir para asegurar una buena posición en el mercado de la automoción.

Y hay más buenas noticias para los consumidores, ya que a medida que los precios bajan, las opciones aumentan. Los anuncios recientes de varias empresas han dejado claro que a lo largo de la próxima década habrá un número considerablemente mayor de modelos de VE disponibles en el mercado de lo que se pensaba anteriormente. Según las estadísticas citadas por la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, Europa contará con 22 nuevos modelos en 2021, 30 en 2022 y 33 en 2023[14]. Esto significa que los modelos de VEB (vehículo eléctrico con batería) disponibles en la UE sobrepasarán los 100 en 2022 y alcanzarán los 172 en 2025. En Estados Unidos, IHS Markit prevé que habrá 130 modelos disponibles para 2026, de 43 marcas distintas[15].

Determinar el auge de la adopción de VE

Aunque las cifras de VE aumentan en todas partes, la tasa de esta expansión varía a nivel mundial: en algunos mercados, avanza a velocidad de crucero, mientras que en otros está pisando el acelerador.

Tras esquivar la tendencia de caída de las ventas durante la pandemia, en 2020 se matricularon casi 1,4 millones de VE nuevos en Europa, un 137 % más que en 2019, gracias a una combinación de fondos de recuperación destinados a la transición ecológica y a las iniciativas de marketing.[16]

De hecho, Europa ha desbancado por primera vez desde 2015 a China en crecimiento de VE. La proporción de VE en Europa aumentó del 3,3 % en 2019 al 10,2 % en 2020, en comparación con el 5,1 % y 5,5 % de China en el mismo periodo.

China siguió siendo un mercado potente, por supuesto, con un fuerte repunte de las ventas de VE en la segunda mitad de 2020 y un aumento del 12 % para todo el año.

Muchos mercados europeos duplicaron o incluso triplicaron sus ventas de VE en 2020, con el impresionante aumento del 254 % de Alemania, que la convierte en el segundo país más grande para las ventas de VE, solo por detrás de China. Los Estados Unidos experimentaron un crecimiento más modesto del 4 %, a pesar del lanzamiento del Tesla Model-Y, pero incluso este aumento limitado deja muy atrás al mercado automovilístico en su conjunto (-15 %).

En otras latitudes, el aumento de las ventas en Emiratos Árabes Unidos, India, Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán e Israel compensan los leves descensos en Australia, Canadá y Japón.

Para el año 2030, se estima que China representará el 49 % del mercado mundial de VE, Europa el 27 % y Estados Unidos el 14 %^[17].

Con el respaldo de gobiernos y fabricantes, y una opinión pública cada vez más positiva, los VE están preparados para superar cualquier bache en el camino. Es aquí donde el capital privado puede estimular tanto a las grandes empresas como a los gobiernos para que promuevan una recuperación más ecológica al acelerar la transición al VE.

En el asiento del conductor de las oportunidades en VE

Con una pasión compartida por el medio ambiente y la tecnología puntera, Abdul Latif Jameel está decidido a desempeñar su papel en la próxima revolución de los VE.

Como defensores pioneros de la causa, promovemos las virtudes de los VE casi desde su nacimiento. Esta filosofía queda patente en nuestra larga asociación con Toyota Motor Corporation, un fabricante de vehículos reconocido por su visión a largo plazo y su dedicación a los principios ecológicos.

En 2021, Toyota anunció el lanzamiento de Toyota bZ (más allá de cero), su nueva serie de vehículos eléctricos con batería (VEB), mientras desvelaba una versión conceptual del Toyota bZ4X en la Feria del Automóvil de Shanghái.

El lanzamiento del Toyota bZ4X está previsto en Japón y China, con la expectativa de comercializar el modelo a nivel mundial a partir de mediados de 2022. Toyota también ha anunciado planes de tener en el mercado 70 modelos eléctricos nuevos o actualizados para 2025, incluyendo 15 VEB[18].

Otros OEM están siguiendo una senda similar. General Motors tiene previsto lanzar 30 nuevos vehículos eléctricos globales para 2025[19]; Mercedes-Benz presentó una versión eléctrica de su sedán Clase S (EQS) en abril de 2021, con ocho modelos adicionales previstos para entro de dos años[20]; BMW pretende sacar al mercado 25 vehículos electrificados para 2023, que se sumarán a sus VEB i3 e i8 existentes[21]; Nissan ha anunciado sus planes de vender un millón de VE al año para 2023, con sus modelos Leaf y Ariya como estandartes[22]; por su parte, Volkswagen se ha fijado la fecha tope de 2025 para superar a Tesla como el mayor vendedor de VE del mundo, un plan que incluye la construcción de seis fábricas de baterías solo en Europa para el año 2030.

Otro actor estelar es la empresa emergente de VE estadounidense RIVIAN, de la que Abdul Latif Jameel es uno de los inversores principales. La gama de furgonetas y SUV de RIVIAN (con una batería de iones de litio de 105 kWh para una autonomía de 109 millas, o una batería de 180 kWh para 400 millas) utiliza tecnología de IA para ayudar a los conductores a multiplicar por tres la vida útil de su batería al optimizar sus hábitos de carga, justo el tipo de innovación que puede dar un nuevo empujón al floreciente mercado de VE.

El gigante del comercio minorista en línea Amazon ya ha pedido 100 000 furgonetas eléctricas de Rivian para ayudar a cumplir su compromiso (Compromiso climático 2040) de operar una flota de energía 100 % renovable para 2030.[23]

Nuestras inversiones en Abdul Latif Jameel ahora abarcan toda la cadena de valor de los VE: desde vehículos hasta piezas y mantenimiento de flotas, incluso la generación, distribución y almacenamiento de energía limpia, a través de Fotowatio Renewable Ventures (FRV), parte de Abdul Latif Jameel Energy.

Dejando a un lado la tecnología, la legislación y la inversión, los VE siguen siendo, en parte, una convicción personal. Y, sin embargo, parece que los consumidores están comprando cada vez más con su conciencia.

Una encuesta reciente de la consultora global Deloitte indicaba que más de la mitad de los encuestados que se disponían a comprar un coche nuevo en los próximos tres años considerarían un vehículo eléctrico, muy por delante del 35 % que optaba por un vehículo de gasolina o diésel.[24]

La dirección del viaje parece asegurada. Solo queda por determinar la velocidad.

[1] https://www.iea.org/commentaries/how-global-electric-car-sales-defied-covid-19-in-2020

[2] https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/19/global-sales-of-electric-cars-accelerate-fast-in-2020-despite-covid-pandemic

[3] https://www2.deloitte.com/uk/en/insights/focus/future-of-mobility/electric-vehicle-trends-2030.html

[4] https://www.iea.org/commentaries/how-global-electric-car-sales-defied-covid-19-in-2020

[5] How global electric car sales defied Covid-19 in 2020 – Analysis – IEA

[6] EUR-Lex – 52019DC0640 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

[7] Electric cars are already cheaper to own and run, says study | Electric, hybrid and low-emission cars | The Guardian

[8] Global EV Outlook 2020, IEA

[9] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-23/electric-car-charging-stations-are-finally-about-to-take-off?sref=JuSsFiEr

[10] Government powers up electric vehicle revolution with £20 million chargepoints boost – GOV.UK (www.gov.uk)

[11] https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020#batteries-an-essential-technology-to-electrify-road-transport

[12] https://www.ft.com/content/cac5c438-900a-46ee-9564-43aa905db4b6

[13] NIO completes 2,000,000 battery swaps – Green Car Congress

[14] Electric surge: Carmakers’ electric car plans across Europe 2019-2025, European Federation for Transport and Environment

[15] Outside of Tesla, future EV sales in U.S. may be thin for most brands: study”, Reuters

[16] https://www.ev-volumes.com/

[17] Electric vehicle trends | Deloitte Insights

[18] Toyota Beyond Zero. Let’s go beyond zero. | Toyota UK

[19] GM’s Path to an All-Electric Future | General Motors

[20] Mercedes kick-starts Tesla offensive with luxury electric car | Financial Times (ft.com)

[21] BMW electric: Munich’s present and upcoming EVs in detail | CAR Magazine

[22] Electric dreams come true as the world’s first mass-market electric vehicle reaches historic milestone (nissannews.com)

[23] https://www.cnbc.com/2019/09/19/amazon-is-purchasing-100000-rivian-electric-vans.html

[24] https://www2.deloitte.com/uk/en/insights/focus/future-of-mobility/electric-vehicle-trends-2030.html