Force motrice : Les VE accélèrent les ventes de nouveaux véhicules

L’année 2020 a été une année à oublier pour la plupart des entreprises, avec une pression sans précédent sur les ventes, les revenus, le personnel et les clients. Même les secteurs suffisamment chanceux pour avoir résisté aux pires impacts de la pandémie se sont vus rappeler que les marchés mondiaux ont des hauts et des bas impitoyables.

Dans le contexte d’une telle incertitude économique, un secteur a besoin de quelque chose de vraiment spécial non seulement pour survivre, mais pour prospérer : une caractéristique à toute épreuve, et un signe que la dynamique est tellement irrésistible qu’elle est presque inscrite dans l’ADN même d’un produit.

C’est peut-être pourquoi les véhicules électriques (VE) ont résisté à la récession et même prospéré pendant cette période difficile.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que les ventes mondiales de VE ont dépassé 3 millions en 2020, avec une part de marché de plus de 4 %, ce qui marque une année record pour la mobilité électrique.[1] Cela représente une augmentation de 40 % des ventes mondiales par rapport aux 2,1 millions de 2019, ce qui signifie que le nombre de VE sur les routes dans le monde dépasse désormais 10 millions.

Pour ceux qui pensent que les ventes de tous les véhicules privés ont connu une augmentation pendant la pandémie, parce que les gens ont évité les transports publics plus exposés au virus, détrompez-vous : les ventes globales de voitures ont chuté d’un cinquième pendant cette période.[2]

Les VE sont une véritable curiosité économique, et un appel des acheteurs, qui veulent un avenir plus propre et plus écologique, aux équipementiers et aux gouvernements.

La part de marché actuelle de 4 % semble assez impressionnante, mais elle n’est que le début d’une tendance à plus long terme. Le géant du conseil Deloitte prévoit un taux de croissance annuel composé des ventes de VE de 29 % au cours de la prochaine décennie, avec des ventes de 11,2 millions en 2025 et de 31,1 millions en 2030, ce qui représentera un tiers de toutes les ventes de voitures neuves.[3]

La tendance est indéniable et inexorable. Mais comment les véhicules électriques sont-ils devenus l’un des exemples de réussite de l’industrie automobile ?

Qu’est-ce qui alimente la charge des VE ?

L’AIE, l’une des rares organisations à prédire avec précision la hausse des ventes de VE pendant la pandémie, a identifié plusieurs raisons pour lesquelles le secteur a connu une croissance aussi disproportionnée au cours des dernières années.[4]

• Un soutien politique solide au niveau de l’État sur de nombreux marchés clés dans le monde
• Une réduction du coût de production de l’un des composants clés les plus coûteux : les batteries
• La totalité des équipementiers (y compris ceux qui sont nouveaux sur le marché) proposant un choix de modèles plus large et de meilleures performances
• Le passage des opérateurs de flotte à des technologies plus écologiques
• Un enthousiasme accru des consommateurs pour les avantages environnementaux des VE

Parmi ces facteurs, le soutien politique et les programmes de relance ciblés (généralement sous la forme d’incitations à l’achat), qui ont eu, il n’est pas surprenant de le constater, plus d’influence sur le comportement des consommateurs que les produits eux-mêmes, se sont avérés particulièrement efficaces.

Bien que les tactiques aient varié d’un pays à l’autre, la stratégie générale a consisté à encourager l’utilisation de VE sur les routes au lieu de modèles équipés de moteurs à combustion interne (MCI), moins écologiques.

Sur certains marchés majeurs, l’Union européenne a fixé de nouvelles limites d’émissions strictes de 95 g de CO₂/km pour 2020-2021.

La France propose une subvention de 6 000 € pour les véhicules à faibles émissions, ainsi qu’un programme d’accord de reprise de 2 500 € pour les voitures MCI. Elle espère installer 100 000 points de charge accessibles publiquement d’ici la fin 2022.

L’Italie et le Royaume-Uni ont également lancé des subventions d’achat (jusqu’à 6 000 € et 3 500 £ respectivement).

L’Allemagne a décrété que toutes les stations-service devront à l’avenir comporter des installations de recharge électrique.

Les impacts règlementaires pourraient être encore plus spectaculaires si les deux principaux marchés, la Chine et les États-Unis, rejoignaient ces efforts nationaux. La Chine a en fait réduit les subventions disponibles pour les consommateurs en 2019, mais a maintenu d’autres incitations. Le gouvernement investit massivement dans l’infrastructure de recharge et encourage continuellement les fabricants chinois à produire et commercialiser des véhicules électriques. Aux États-Unis, certains États, notamment la Californie, adoptent une approche massivement pro-VE. L’« État du soleil » est depuis longtemps un pionnier mondial de la mobilité écologique. En septembre 2020, il a introduit une législation exigeant que toutes les nouvelles voitures vendues dans l’État soient zéro émission d’ici 2035, ce qui revient à interdire la vente de nouveaux véhicules alimentés par un moteur à combustion interne, y compris les véhicules à essence, diesel, et électriques hybrides. Cependant, les voitures d’occasion qui ne sont pas zéro émission pourront toujours être utilisées et vendues. Le nouveau décret exécutif complète une réglementation similaire annoncée en 2019 pour interdire la vente de camions n’ayant pas zéro émission d’ici 2045.

Au niveau fédéral, le président Biden s’est engagé à s’attaquer aux émissions de gaz à effet de serre et à stimuler les ventes de véhicules électriques. Il a également promis de remplacer la flotte gouvernementale d’environ 650 000 voitures par des modèles électriques et de construire 550 000 stations de recharge de véhicules électriques pour créer un avenir énergétique propre.

De nombreuses nouvelles politiques de VE sont incluses dans des programmes plus généraux de récupération post-COVID, similaires à ceux mis en œuvre après la crise financière de 2008-2009. Cependant, il existe des différences importantes, selon l’AIE[5]. Tout d’abord, l’accent est mis plus clairement sur la stimulation de l’adoption des véhicules électriques et hybrides. Deuxièmement, plusieurs pays veulent inclure les VE dans le cadre d’une approche plus intégrée de la mobilité, en se concentrant également, et surtout, sur l’infrastructure de charge, et en soutenant les transports publics et les options de mobilité non motorisée. Cette stratégie s’inscrit dans le contexte plus large des engagements en faveur des transitions vers des énergies propres pris avant la crise du Covid-19, comme l’Accord écologique de l’UE[6], et peut globalement être considérée comme soutenant d’autres engagements visant à atteindre zéro émission nette d’ici le milieu du siècle.

Cependant, même si ces innovations règlementaires sont les bienvenues, on ne peut pas leur imputer tout le mérite du boom des ventes de VE. L’une des principales raisons de la popularité croissante des VE est simple : les consommateurs reconnaissent de plus en plus que les voitures électriques sont une meilleure technologie. Elles sont silencieuses, propres, ont une meilleure accélération, et des coûts de fonctionnement toujours plus compétitifs^[7]. Le problème principal à l’heure actuelle est que leur prix est un peu plus élevé, mais les coûts d’achat sont déjà en baisse, en grande partie grâce à une série de nouvelles avancées technologiques.

La technologie transforme le terrain pour les VE

Un VE n’est utile que s’il est connecté régulièrement à un point de charge ; sinon, il ne sert qu’à décorer une allée.

Heureusement, les options de recharge pour les propriétaires de VE se développent rapidement.

En 2019, il y avait environ 7,3 millions de points de charge dans le monde, dont 6,5 millions de chargeurs domestiques privés (à domicile et sur les lieux de travail), le reste étant accessible publiquement par plug-and-go.[8]

Ce chiffre de 7,3 millions représente une augmentation de 60 % par rapport à l’année précédente, un taux d’augmentation plus rapide que le stock mondial de véhicules électriques, ce qui signifie plus de points de charge par véhicule, une bonne nouvelle pour les conducteurs ayant des trajets à faire et peu de temps pour recharger.

L’Union européenne a annoncé un objectif de 1 million de bornes publiques d’ici 2025[9]. Le Royaume-Uni prévoit d’investir 1,8 milliard de livres sterling dans l’infrastructure de charge entre 2021 et 2025[10], avec des technologies de recharge sans fil et de bornes de trottoir « pop-up », qui ont toutes deux gagné de nouveaux financements ; la Californie a dévoilé des propositions pour un plan de 1,5 milliard USD visant à stimuler le marché des véhicules écologiques, y compris 300 millions USD pour installer des points de charge électrique dans toutes les installations publiques, avant l’entrée en vigueur en 2035 de ses règles pour des véhicules à zéro émission.

Les batteries elles-mêmes font également l’objet d’améliorations rapides, comme discuté plus en détail dans cet article d’Abdul Latif Jameel Perspectives, ce qui dissipe les préoccupations de ceux qui craignaient que les limitations des batteries empêchent les VE d’effectuer de longs trajets. D’ici 2030, des tailles moyennes de batterie de 70-80 kWh fourniront des distances de conduite standards de 350 à 400 km ; suffisamment pour traverser le Royaume-Uni avec une seule charge.[11]

La technologie d’échange rapide de batteries, grâce à laquelle les conducteurs se garent dans un espace automatisé pour que leur batterie de VE épuisée soit automatiquement remplacée par une batterie chargée en quelques minutes seulement, pourrait également contribuer à renforcer la confiance dans les véhicules électriques. Il semblerait que Renault envisage de lancer des infrastructures d’échange de batteries, ce qui réduirait considérablement les temps d’attente dans les stations de recharge[12], tandis qu’au début de l’année, le fabricant chinois de VE NIO a atteint deux millions de remplacements de batteries et prévoit de doubler son réseau chinois pour atteindre plus de 500 stations de remplacement de batteries en 2021[13].

Parallèlement à l’amélioration des performances et du rayon d’action, les coûts des batteries baissent également fortement. Les prix des batteries ont chuté en moyenne de 156 USD/kWh en 2019, par rapport à plus de 1 100 USD/kWh en 2010, ce qui les rend d’autant plus attrayantes pour le consommateur.

Des développements supplémentaires dans la conception de batteries et de systèmes de gestion thermique promettent de réduire davantage les coûts des composants des modules et des blocs. Après 2030, d’autres avancées sont attendues qui pourraient permettre de dépasser les performances actuelles des batteries lithium-ion. Les batteries lithium-métal à l’état solide, lithium-sulfure, sodium-ion ou lithium-air pourraient toutes permettre des améliorations en termes de coût, de densité et de cycle de vie.

Avec de tels investissements de la part des fabricants qui inspirent aux clients une plus grande confiance dans la viabilité à long terme du transport personnel alimenté par batterie, il n’est guère surprenant que les véhicules électriques se soient empressés de s’installer fermement sur le marché automobile.

Et il y a davantage de bonnes nouvelles pour les consommateurs : à mesure que les prix baissent, le choix augmente. Récemment, certaines entreprises ont annoncé qu’il y aura beaucoup plus de modèles de VE disponibles sur le marché au cours de la prochaine décennie qu’on ne le pensait auparavant. Selon les statistiques citées par la Fédération européenne des transports et de l’environnement, l’Europe devrait s’attendre à 22 nouveaux modèles en 2021, 30 en 2022 et 33 en 2023[14]. Cela signifie que le nombre de modèles de BEV (véhicules électriques à batterie) disponibles dans l’UE dépassera 100 en 2022 et atteindra 172 en 2025. Aux États-Unis, IHS Markit prévoit qu’il y aura 130 modèles disponibles d’ici 2026, proposés par 43 marques[15].

Cartographier l’augmentation des VE

Bien que le nombre de VE augmente partout, le taux de cette expansion varie suivant les pays : elle est en vitesse de croisière sur certains marchés, et à pleine vitesse sur d’autres.

À contre-courant de la baisse des ventes de véhicules, près de 1,4 million de nouveaux véhicules électriques ont été enregistrés en Europe en 2020, soit une hausse de 137 % par rapport à 2019, grâce à une combinaison de fonds de recouvrement verts et de marketing généralisé.[16]

En effet, pour la première fois depuis 2015, l’Europe a dépassé la Chine à l’avant-garde de la croissance des VE. La proportion de VE en Europe est passée de 3,3 % en 2019 à 10,2 % en 2020, et a dépassé l’augmentation de la Chine, de 5,1 % à 5,5 %, au cours de la même période.

La Chine demeure un marché important, bien sûr ; ses ventes de VE ont fortement rebondi au cours du deuxième semestre 2020 et ont fini l’année en hausse de 12 %.

De nombreux marchés européens ont doublé ou même triplé leurs ventes de VE en 2020, avec l’impressionnante augmentation de 254 % de l’Allemagne, qui est devenue le deuxième pays le plus important pour les ventes de VE, derrière la Chine. Les États-Unis ont connu une croissance plus modeste de 4 %, malgré le lancement du modèle Y de Tesla, mais même cette expansion limitée se démarque fortement des performances du marché automobile mondial (-15 %).

Ailleurs, les pics de ventes aux Émirats arabes unis, en Inde, à Hong Kong, en Corée du Sud, à Taïwan et en Israël ont compensé de légères baisses en Australie, au Canada et au Japon.

D’ici 2030, on estime que la Chine détiendra 49 % du marché mondial des VE, contre 27 % pour l’Europe, et 14 % pour les États-Unis^[17].

Avec les gouvernements et les fabricants fermement à bord, et une perception toujours plus positive du public, les véhicules électriques sont prêts à éviter tous les obstacles sur la route. Le capital privé peut inciter les grandes entreprises et les gouvernements à mener une reprise plus écologique en accélérant la transition vers les VE.

Aux manettes des opportunités liées aux VE

Aussi passionné par l’environnement que par la technologie de pointe, Abdul Latif Jameel est déterminé à jouer son rôle dans la révolution des VE à venir.

En tant que défenseurs de longue date de cette cause, nous promouvons les vertus des VE presque depuis leur création. Cette philosophie est incarnée par notre partenariat de longue date avec Toyota Motor Corporation, un fabricant de moteurs réputé pour sa vision à long terme et son dévouement aux principes écologiques.

En 2021, Toyota a annoncé le lancement de Toyota bZ (« beyond zero », au-delà de zéro), sa nouvelle série de véhicules électriques à batterie (BEV), en dévoilant une version conceptuelle de la Toyota bZ4X au salon automobile Auto Shanghai.

Le lancement de la Toyota bZ4X est prévu au Japon et en Chine, avec des ventes mondiales du modèle prévues à partir du milieu de l’année 2022. Toyota a également annoncé son intention d’avoir 70 modèles électriques nouveaux ou améliorés sur le marché d’ici 2025, dont 15 BEV[18].

D’autres équipementiers suivent une voie similaire. General Motors prévoit de lancer 30 nouveaux véhicules électriques mondiaux d’ici 2025[19] ; Mercedes-Benz a dévoilé une version électrique de sa berline Classe S (EQS) en avril 2021, avec huit modèles supplémentaires prévus d’ici deux ans[20] ; BMW vise à lancer 25 véhicules électriques sur la route d’ici 2023, en plus de ses BEV [21]i3 et i8 existants ; Nissan a annoncé son intention de vendre 1 million de véhicules électriques par an d’ici 2023, avec ses modèles [22]Leaf et Ariya comme fers de lance ; pour sa part, Volkswagen s’est fixé 2025 comme date limite pour dépasser Tesla en tant que plus grand vendeur mondial de VE, un plan qui comprend la construction de six usines de batteries rien qu’en Europe d’ici 2030.

RIVIAN, une start-up de VE basée aux États-Unis dans laquelle Abdul Latif Jameel est un investisseur majeur, est un autre pionnier. La gamme de camions et de SUV de RIVIAN (avec une batterie lithium-ion de 105 kWh pour un rayon d’action de 175 km, ou une batterie de 180 kWh pour un rayon d’action de 644 km) utilise l’IA pour aider les conducteurs à prolonger la durée de vie de leur batterie en optimisant leurs habitudes de charge ; exactement le type d’innovation qui peut fournir un coup de pouce supplémentaire au marché florissant des VE.

Amazon a déjà commandé 100 000 camionnettes de livraison électriques à Rivian pour l’aider à tenir sa promesse (Climate Pledge 2040) d’opérer une flotte d’énergie renouvelable à 100 % d’ici 2030.[23]

Chez Abdul Latif Jameel, nos investissements couvrent désormais toute la chaîne de valeur des VE : des véhicules à l’entretien des pièces et de la flotte, en passant par la production, la distribution et le stockage d’énergie propre, via Fotowatio Renewable Ventures (FRV), qui fait partie d’Abdul Latif Jameel Energy.

La technologie, la législation et les investissements mis à part, pour l’instant les VE demeurent en partie une proposition de cœur et d’esprit. Et pourtant, les consommateurs semblent faire de plus en plus d’achats en se basant sur leur conscience.

Une récente enquête réalisée par le cabinet de conseil mondial Deloitte a indiqué que plus de la moitié des personnes interrogées qui prévoient d’acheter une nouvelle voiture au cours des trois prochaines années envisageraient l’achat d’un véhicule électrique, considérablement plus que les 35 % qui s’inclineraient pour un véhicule essence ou diesel.[24]

La direction du voyage semble assurée. Seule sa vitesse reste à déterminer.

[1] https://www.iea.org/commentaries/how-global-electric-car-sales-defied-covid-19-in-2020

[2] https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/19/global-sales-of-electric-cars-accelerate-fast-in-2020-despite-covid-pandemic

[3] https://www2.deloitte.com/uk/en/insights/focus/future-of-mobility/electric-vehicle-trends-2030.html

[4] https://www.iea.org/commentaries/how-global-electric-car-sales-defied-covid-19-in-2020

[5] How global electric car sales defied Covid-19 in 2020 – Analysis – IEA

[6] EUR-Lex – 52019DC0640 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

[7] Electric cars are already cheaper to own and run, says study | Electric, hybrid and low-emission cars | The Guardian

[8] Global EV Outlook 2020, IEA

[9] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-23/electric-car-charging-stations-are-finally-about-to-take-off?sref=JuSsFiEr

[10] Government powers up electric vehicle revolution with £20 million chargepoints boost – GOV.UK (www.gov.uk)

[11] https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020#batteries-an-essential-technology-to-electrify-road-transport

[12] https://www.ft.com/content/cac5c438-900a-46ee-9564-43aa905db4b6

[13] NIO completes 2,000,000 battery swaps – Green Car Congress

[14] Electric surge: Carmakers’ electric car plans across Europe 2019-2025, European Federation for Transport and Environment

[15] Outside of Tesla, future EV sales in U.S. may be thin for most brands: study”, Reuters

[16] https://www.ev-volumes.com/

[17] Electric vehicle trends | Deloitte Insights

_[18] Toyota Beyond Zero. Let’s go beyond zero. | Toyota UK

[19] GM’s Path to an All-Electric Future | General Motors

[20] Mercedes kick-starts Tesla offensive with luxury electric car | Financial Times (ft.com)

[21] BMW electric: Munich’s present and upcoming EVs in detail | CAR Magazine

[22] Electric dreams come true as the world’s first mass-market electric vehicle reaches historic milestone (nissannews.com)

[23] https://www.cnbc.com/2019/09/19/amazon-is-purchasing-100000-rivian-electric-vans.html

[24] https ://www2.deloitte.com/uk/en/insights/focus/future-of-mobility/electric-vehicle-trends-2030.html