Financiar el futuro

Fundada en 2011 para proporcionar productos de servicios financieros a los consumidores interesados en comprar un coche en los distribuidores de Toyota y Lexus de Abdul Latif Jameel en Turquía, ALJ Finans ha crecido hasta convertirse en un actor importante en el sector de financiación al consumo turco… y uno de los que más rápido se está desarrollando.

También se ha ganado una sólida reputación como líder en innovación en financiación de vehículos, con servicios revolucionarios y algunas “primicias” en el mercado de financiación al consumo turco, como la robotización de procesos, la automatización de apoyo a la toma de decisiones, la atención al cliente electrónica, la aplicación móvil y el contrato electrónico de KredimOL, además de una serie de prestigiosos premios del sector.

Continuar con este historial de éxito e impulsar el desarrollo de ALJ Finans durante su próximo periodo de crecimiento es el objetivo de su directora general, Betügül Toker. Hablamos con Betty sobre la dinámica actual del mercado de financiación al consumo turco y sus ambiciosos planes de futuro para ALJ Finans.

¿Cuándo se unió a ALJ Finans?

Me uní a la familia Abdul Latif Jameel en septiembre de 2021. Originalmente vengo de la banca minorista. Comencé en el año 2000 con unas prácticas de administración en QNB Finansbank, donde estuve 8 años y medio. Luego me fui a Akbank, que en ese momento era el número dos en Turquía. Estuve allí durante cuatro años, siempre centrada en los sistemas de pago en la banca minorista o de consumo. Cuando empecé a involucrarme en ella, en Turquía la banca digital no era realmente un área por sí misma. Se consideraba simplemente un canal de entrega alternativo, en lugar de una línea de negocio independiente. Desarrollé un enfoque en la expansión de productos, análisis de datos, CRM, colaboraciones de terceros… Básicamente, en todas áreas en las que pude ver que la tecnología digital tenía un enorme potencial.

Bank Audi Group, uno de los grupos bancarios más grandes de la región, que iba a introducirse en Turquía como Odeabank, se puso en contacto conmigo para que dirigiese la división de banca minorista. Era una oportunidad estupenda para construir un negocio desde cero. No me lo pensé y ocupé este puesto durante cinco años, de nuevo muy centrada en el lado tecnológico. A continuación, Aktif Bank, el mayor banco de inversión de Turquía, me pidió que les ayudara a establecer su negocio de banca digital, incluidos los sistemas de pago, las tarjetas y el entorno de la tecnología financiera en general. Desde Aktif Bank llegué a ALJ Finans.

¿Qué le atrajo del puesto en ALJ Finans?

Durante mi tiempo en Aktif Bank conocí ALJ Finans y fui familiarizándome con su actividad. Sabía que Abdul Latif Jameel era un actor global importante y, aunque ALJ Finans es relativamente pequeño en el ámbito de la financiación al consumo en Turquía, pude ver que tenían grandes planes y que estaban haciendo una gran inversión para crecer y expandir el negocio, especialmente en el ámbito digital. Me di cuenta de que se trataba de una excelente oportunidad, puesto que podía combinar mi experiencia de liderazgo y banca digital para ayudar a ALJ Finans a lograr sus ambiciones.

¿Cómo está cambiando el mercado de la financiación al consumo en Turquía?

La financiación y la banca de consumo se dividen en dos sectores diferentes. El sector bancario está muy bien establecido y regulado, con alrededor de 40 millones de clientes activos. La financiación al consumo es un sector más nuevo, pero se ha expandido rápidamente y todavía tiene mucho margen de crecimiento, especialmente en el ámbito digital y de la tecnología financiera. Es muy competitivo. Las empresas de fintech se están centrando primero en construir sus negocios. Una vez hayan construido una base sólida, estarán en una mejor posición para solicitar otras licencias financieras, como de financiación al consumo o de pagos. Solía ser al revés: primero obtener una licencia, luego construir el negocio y posteriormente obtener licencias adicionales.

En general, los grandes bancos dominan áreas como préstamos e hipotecas de propósito general, pero los proveedores de financiación al consumo tienen una fuerte presencia en algunos mercados, como la financiación de vehículos, donde representan alrededor del 35 % de los préstamos. Hay margen para que esta cifra sea mucho mayor, que es lo que pretendo en ALJ Finans.

¿Cuáles son las perspectivas para el sector de la financiación al consumo en los próximos tres años?

Preveo que el sector crecerá significativamente en los próximos tres años a medida que entre en nuevas áreas de financiación. Un crecimiento acumulado de más del 50 % en los próximos tres años no sería una sorpresa. El incremento de los precios de los vehículos aumentará la demanda de crédito. Asimismo, una posible disminución de los tipos de interés impulsará la demanda en una dirección similar. Esperamos ver un crecimiento en las soluciones de financiación para productos distintos de vehículos, como electrónica de consumo y artículos domésticos, al igual que un aumento de la proporción de empresas financieras en los volúmenes de préstamos totales. Es probable que esta dinámica favorable favorezca que entren más participantes al mercado, especialmente en el lado de la financiación no destinada a vehículos, así que es posible que la competencia se endurezca.

¿Espera que el sector de la financiación al consumo en Turquía siga estando dominado por la financiación de vehículos?

Por el momento, sí. Sin embargo, creo que dentro de cinco años el equilibrio comenzará a cambiar impulsado por el crecimiento en los préstamos de propósito general.

La financiación de vehículos es una opción fácil: cada vehículo tiene el valor de su placa. Si algo sale mal, se dispone de un gran activo que vender. En otras áreas de finanzas no está tan claro. Aun así, creo que las cosas están cambiando y en ALJ Finans estamos dispuestos a formar parte de ese cambio. Espero que las finanzas sean cada vez más comunes en una mayor variedad de activos, desde teléfonos móviles hasta muebles y electrodomésticos. Esta es una de las áreas en las que nos estamos centrando.

¿Cómo es la escena de la tecnología financiera en Turquía?

Turquía tiene una escena de tecnología financiera muy dinámica. Aquí hay unas 250 empresas de fintech. Más de 50 con licencias de dinero electrónico o servicios de pago. Hay un decacornio (valorado en más de 10 000 millones de USD), cuatro unicornios, una OPV y, además, 127 start-ups de videojuegos que han atraído más de 680 millones de USD en capital de riesgo.

De estas 250 fintechs, muchas ya tienen o van a solicitar licencias de dinero electrónico. Entonces, ¿cuál es la estrategia? El dinero electrónico incluye pagos y tarjetas, así que es una excelente manera de entrar en las carteras de los clientes, o más bien, en sus smartphones. Una vez se hayan establecido en ese espacio, pueden solicitar más licencias para expandirse a otras áreas y atraer más inversión. En algún momento, tendrán que decidir si se convertirán en bancos digitales totalmente equipados, algo de lo que el gobierno turco es muy partidario. Es un mercado muy emocionante y que está avanzando rápido.

¿Qué significa el dinamismo del mercado de la tecnología financiera para proveedores como ALJ Finans?

Creo que confirma que estamos en el camino correcto. Hay que pensar en términos digitales y poner a los clientes en el centro del universo digital. Para generar valor es imprescindible invertir en experiencia del cliente.

En ALJ Finans ya lo estamos haciendo. Ponemos a nuestros clientes en el centro y construimos la tecnología a su alrededor para satisfacer sus necesidades. Estamos actualizando nuestro sistema tecnológico, nuestra plataforma de préstamos, para poder crear soluciones digitales y estamos formando nuestro propio equipo tecnológico interno para mejorar nuestras capacidades de innovación en el futuro.

¿Cuáles son sus planes para ALJ Finans en los próximos años?

Para nosotros, el 2022 será un año de crecimiento. Terminamos 2021 con un aumento en los préstamos del 64 % en comparación con el año anterior. Nuestra cuota de mercado creció del 3,5 % a finales de 2019 al 5 % a finales de 2021.

Nuestro objetivo es ganar al menos 2 puntos más en 2022. En 2021 aumentamos nuestro volumen de clientes en un 15 %. Este año queremos aumentar esta cifra en un 25 % y esperamos que nuestra cartera de préstamos crezca más de un 50 %.

En este momento, ALJ Finans es principalmente un negocio de financiación de vehículos. Dentro de tres años, ya no será así. Proporcionaremos una plataforma digital de financiación al consumo que conectará a los consumidores con soluciones financieras en una amplia gama de sectores, incluida la automoción, a través de una “superaplicación”. Para que esto funcione tendremos que atraer a más consumidores a nuestra plataforma. En los próximos años nos centraremos en esto, creando asociaciones y utilizando Big Data e IA para poner en marcha sistemas inteligentes que nos ayuden a atraer y retener a los consumidores dentro de nuestro ecosistema financiero.

Nuestro objetivo es ser la mejor empresa financiera digital de Turquía. Hoy en día, ya proporcionamos aplicaciones de extremo a extremo y, con la aprobación instantánea, los créditos se pueden utilizar en el distribuidor correspondiente. Nuestra meta es reescribir estos procesos y rediseñar completamente la aplicación. Pretendemos lanzar esta innovación en septiembre de 2022 y que el próximo año 1 de cada 4 transacciones procedan de la tecnología digital.

¿Cómo espera que respondan los grandes actores a la dinámica cambiante del mercado?

Los grandes bancos ya se están reposicionando en este espacio. Se están alejando de ser vistos solo como “bancos” e intentan establecer sus propias plataformas para posicionarse como proveedores de una gama de productos financieros mucho más amplia. Algunos bancos lo están haciendo dentro de su marca actual, otros están estableciendo sus propias empresas de fintech. Esto continuará avanzando, y está bien, porque el mercado está listo para este tipo de cambios.

Con la esperanza de que lo peor de la pandemia haya quedado atrás, ¿cuáles son sus expectativas para 2022?

Este año prevemos un crecimiento significativo en el sector de la financiación al consumo en Turquía, impulsado tanto por el entorno inflacionario como por el aumento de la actividad en el mercado de la automoción. La aparición de nuevas variantes de la COVID-19 podría seguir creando algunas incertidumbres de vez en cuando, pero predecimos que los efectos de la pandemia disminuirán en cierta medida a lo largo de 2022. A partir de mediados de año esperamos que las preocupaciones por la inflación mundial disminuyan y comenzaremos a tomar medidas hacia la normalización.

Mi prioridad para ALJ Finans también es el crecimiento, tanto en términos de número de clientes como de inversión en la experiencia del cliente. Podríamos continuar como estamos y seguir siendo un negocio muy exitoso, pero nuestras ambiciones van mucho más allá.

Lograrlas requiere invertir en tecnología, datos, análisis, IA… es decir, en todos los aspectos de nuestra plataforma digital. Esta será una de las prioridades hasta finales de 2023. La otra es obtener una licencia de dinero electrónico. Actualmente somos una empresa de servicios financieros, pero esto no basta para alcanzar nuestras ambiciones de crecimiento. Una licencia de dinero electrónico nos permitiría proporcionar servicios como transferencias de dinero, tarjetas de débito, pagos y créditos al consumo. Nos daría un espacio mucho mayor en la cartera del cliente y muchas más oportunidades para lograr nuestros objetivos estratégicos.